Nous accompagnons particuliers, cadres dirigeants et chefs d'entreprise dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Avec exigence, transparence et discrétion.
ELYOS réunit sous un même toit trois savoir-faire : le conseil patrimonial, la gestion privée et le family office. Trois métiers, un seul interlocuteur, une même exigence d'analyse, pour les particuliers, les cadres dirigeants et les chefs d'entreprise.
Le cabinet n'appartient à aucun établissement financier. Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS, adhérent de la CNCEF Patrimoine. Notre rémunération est expliquée avant toute mission : fonctionnement et rémunération.
Quatre métiers complémentaires, exercés sous un même toit : une cohérence d'analyse, un interlocuteur unique, une coordination fluide entre votre patrimoine financier, juridique et professionnel.
Sélection ouverte de contrats d'assurance-vie, de PER et de contrats de capitalisation auprès des assureurs partenaires du cabinet. Architecture ouverte, frais présentés avant toute souscription.
Construction et pilotage d'allocations d'actifs cohérentes avec votre horizon, votre profil et vos contraintes fiscales. Reporting périodique, revue annuelle.
Lecture juridique et fiscale d'ensemble. Stratégies de détention, de transmission et de structuration, en lien avec votre notaire et votre expert-comptable.
Coordination patrimoniale globale pour les dirigeants et familles. Gouvernance, holding, cession, reporting consolidé : un chef d'orchestre dédié.
Nous procédons toujours dans le même ordre. C'est notre garantie de ne rien oublier, et la vôtre de comprendre, à chaque étape, où nous en sommes.
Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
